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기업의 가치평가 (밸류에이션)

누구나 소액이라도주식을 사보거나 관심을 가져 본경험이 있을 겁니다. 그 방식을 살펴보면대체로 시장에서 인기있는주식들을 매체 혹은 지인의 추천으로접하게 되며,큰 고민 없이 매수를 진행하는 것을심심치 않게 봐왔습니다. 우리가 옷이나 전자제품 같은물건을 구매할 때에도그 물건의 품질, 가성비, 원자재 등을꼼꼼히 따져가며 구매하는 것처럼,주식을 매수할 때에도그 기업의 본질적인 가치에 대해서충분한 평가를 진행해야올바른 투자 결정을내릴 수 있게 됩니다. 따라서 오늘은 제가 기업에 대해서어떻게 가치평가를 진행하는지공유해보려고 합니다. 그리고 이 내용은 어디까지나제가 알고 있는 지식과 경험을종합한 하나의 주관일 뿐,절대적인 정답은 아니라는 것을미리 염두에 두고 읽어보시기를 권해요. 기업의 본질 우리나라에서는유독 주식에 ..

투자 이야기 2025.09.18

Kospi200지수를 추종하는 포트폴리오 알고리즘을 만들어보자

이번 포스팅에서는 제가 금융투자 알고리즘 회사에서 인턴생활을 할 때 진행했던 개인 프로젝트를 정리하여 올려보겠습니다. 프로젝트 목표는 시총 상위 50가지 종목으로 구성된 최적의 포트폴리오를 선정하여 KOSPI지수를 상회하는 것입니다. (포트폴리오 : 선택한 주식 종목 및 종목 별 투자 비율) - 들어가며 2021년 동계방학 때, AI기반 금융투자 알고리즘 회사에서 인턴생활을 했습니다. 첫 인턴 생활이다 보니까 들뜬 마음으로 회사에 좋은 아이디어를 내고 좋은 알고리즘을 개발하고 싶어서 1달 가량은 금융관련 책도 많이 읽고, 구글링도 엄청나게 많이 했던거 같아요. 본론으로 들어가기 앞서 혹시나 이 분야에 관심이 있는 분들을 위해서 인상 깊게 읽었던 책 몇 가지를 추천해보려고 합니다. 1. 문병로 교수님의 책..